Finanza Avanzato

Come logica prosecuzione e approfondimento del Corso Finanza Base, proponiamo un Percorso di Finanza Avanzato strutturato in due moduli:

  1. La consulenza al Cliente Privato: il processo commerciale e la logica di portafoglio per analizzare le diverse fasi che caratterizzano l’erogazione del servizio di consulenza nell’ambito della gestione del risparmio sia come offerta di tipo basico per una clientela family sia come offerta personalizzata per una clientela evoluta
  2. La gestione del portafoglio tra variabili fondamentali e gestione dell’emotività per analizzare le scelte di investimento sia sul piano delle variabili fondamentali sia dei comportamenti emotivi che caratterizzano gli investitori 

Quali argomenti tratteremo?

- Il servizio di consulenza e la sua declinazione operativa
- L’ analisi del cliente da un punto di vista personale e finanziario  
- L’asset allocation e le strategie di investimento
- Le prospettive nel servizio di consulenza 
- Gli strumenti a supporto del servizio di consulenza 
- Gli strumenti non quotati
- Industria 4.0 ed i PIR (Piani individuali di risparmio)
- Finanza innovativa: equity crowdfunding, private placement, venture capital
- Un modello alternativo anticiclico: la finanza islamica

- Il contesto economico e le principali grandezze che lo caratterizzano
- Analisi tecnica, analisi fondamentale, risk management ed asset allocation
- Le grandezze monetarie e loro relazione con il ciclo economico in atto  
- Le scelte di investimento razionali e irrazionali
- Le prospettive nel servizio di consulenza 
- La gestione del portafoglio e le tecniche di riduzione del rischio 
- L’utilizzo dei derivati: copertura o speculazione