Finanza Base

Il Percorso che proponiamo ha l’obiettivo di fornire una conoscenza esaustiva della struttura, del funzionamento e delle regole che caratterizzano i principali strumenti finanziari cui si ricorre nell’erogazione del servizio di consulenza (obbligazioni, azioni e soluzioni di risparmio gestito).
Comprendere il contesto dei mercati finanziari e le principali sedi di negoziazione in cui si è chiamati ad operare, risulta fondamentale per comprendere i mercati obbligazionario e azionario e le logiche che li animano.
Il Percorso riserva inoltre un’ampia parte all’analisi e alla comprensione dei prodotti del risparmio gestito e agli aspetti giuridici e fiscali delle operazioni di investimento. 

Quali argomenti tratteremo?

  • I mercati finanziari: organizzazione, classificazione e funzionamento
  • Il mercato obbligazionario e gli strumenti del mercato monetario 
  • Il mercato azionario
  • Gli Strumenti derivati
  • Analisi dei rischi
  • Il rischio di mercato
  • Il rischio di controparte
  • Il rischio di liquidità
  • La leva finanziaria
  • Gli OICR e le gestioni patrimoniali
  • Gli strumenti assicurativi a prevalente contenuto finanziario: le polizze vita
  • I fondi pensione
  • Le variabili economico-finanziarie nelle scelte di investimento
  • Il contesto normativo del servizio di consulenza e regole comportamentali
  • La gestione efficace della relazione con il cliente 
  • Gli aspetti fiscali nella consulenza finanziaria