Preparazione all’Esame di European Financial Advisor

Il programma è finalizzato al superamento dell’Esame di Certificazione €FPA – livello €FA.

Il corso si propone di fornire ai partecipanti le competenze tecniche e teoriche per svolgere attività di consulenza agli investimenti e pianificazione finanziaria conformemente ai requisiti indicati nel programma quadro dell’Esame. 

Quale strategia proponiamo?

  • Sviluppo della capacità di riconoscere la terminologia appropriata, le convenzioni, i criteri, le regole, ecc. (Knowledge)
  • Acquisizione della capacità di scomporre gli elementi in modo che sia chiara la gerarchia delle idee e la loro relazione (Analysis)
  • Sviluppo delle capacità necessarie per tradurre in pratica le nozioni apprese e la capacità analitica acquisita (Application

Il Corso Financial Advisor di Captha, accreditato da €FPA Italia come corso idoneo alla preparazione dei partecipanti al sostenimento dell’esame, viene non solo erogato ad hoc per istituzioni finanziarie, ma anche proposto in formula interaziendale e utilizzato dai partecipanti all’ Executive Master in Private Banking come un valido completamento alla propria preparazione, acquisendo contemporaneamente la possibilità di sostenere l’esame.

 

- Analisi dello scenario 
- La rilevazione delle esigenze del cliente
- Valutazione fondamentale dei prodotti d’investimento 
- La Finanza Quantitativa: asset allocation
- Tecniche di Portfolio Management
- La tassazione delle attività finanziarie in Italia
- Prodotti di risparmio gestito a gestione collettiva
- La Consulenza alla Clientela Privata in materia assicurativa e previdenziale
- La Consulenza alla Clientela Privata nel comparto immobiliare e investimenti alternativi  

La metodologia utilizzata in aula è caratterizzata da numerose esercitazioni e simulazioni delle domande previste dall’Esame: il necessario inquadramento teorico degli argomenti affrontati nel corso sarà di supporto alle simulazioni con l’obiettivo di orientare il partecipante nella gestione pratica della domanda di esame

- Allenamento alla concentrazione 
- Allenamento per gestire le domande nei tempi richiesti dalla prova
- Capacità di variare argomento delle domande
- Ragionamento sulle risposte non possibili